自2023年熊猫债发行量创下历史新高，这一强劲势头在今年得到延续。德意志银行集团(下称“德意志银行”)今日宣布已成功完成第三期熊猫债券发行，发行金额30亿元人民币，期限2年，为高级优先级债券。

本次发行得到投资者的踊跃认购，吸引了超过80亿元人民币的订单，最终定价较存量债二级市场估值水平收窄约10个基点。

这是自2018年以来金融机构所发行的最大规模熊猫债。本次发行所募集资金净额将用于德意志银行的一般公司用途，支持银行的相关业务活动和发展。

熊猫债为境外和多边金融机构等在华发行的人民币债券，海外发行人可通过熊猫债进入中国境内人民币债券市场。

此次交易是继去年德意志银行成功发行熊猫债后的第三期债券发行。该项目早前已获中国人民银行批准，允许德意志银行在获批后两年之内，经中国银行间债券市场（CIBM）分期发行金额总计不超过人民币80亿元的债券。

德意志银行集团管理委员会委员，亚太、欧非中东及德国首席执行官慕文泽（Alexander von zur Muehlen）表示：“德意志银行长期致力于扩大中国债券市场在国际发行人中的影响力，发挥长期积累的经验和优势，不仅协助客户完成诸多具有里程碑意义的交易，还积极参与并落实于自身融资策略中。”

德意志银行一直积极参与并推动人民币国际化和中国资本市场的进一步对外开放，并已连续四年位列中国银行间市场交易商协会年度债券承销规模排行榜外资机构类首位，其中包括境内债券及熊猫债发行。

德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“今年熊猫债市场开局活跃，我们看到欧洲和新兴市场发行人对人民币债券的兴趣浓厚，他们也正密切关注中国债券市场的发展机遇。”

相关数据显示，目前熊猫债的存续规模超过2754亿元。其中，欧资发行人已成为人民币融资的主要参与者，自2005年以来近20%的熊猫债发行人来自欧洲。2023年，熊猫债发行量创历史新高，全年发行量首次突破1500亿元大关。彭博数据显示，截至2024年一季度末，境外机构今年发行的熊猫债规模达674亿元，同比增长220.95%，再创历史新高。

举报 第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。 文章作者

徐燕燕

相关阅读 专访德银全球首席投资策略师：预计欧美央行6月同步降息|转向101

斯特芬预计，欧洲央行和美联储将在今年6月同步降息，欧洲央行可能需要降息更多。

03-28 19:09 碳足迹或成估值新挑战，美国商业地产在酝酿系统性信贷风险？

根据美国银行本月最新的全球基金经理调查，约六分之一的受访者认为这是市场面临的最大尾部风险，而去年12月这一比例约为十一分之一。

02-20 15:55 全球更多银行恐受商业地产债务拖累， 出租公寓楼贷款或是潜在“雷点”

多户住房贷款则是另一个潜在“暴雷”点。

02-05 15:25 “熊猫债”又火了，利率洼地下人民币渐成融资货币

在中国低融资成本的驱动下，今年熊猫债蓬勃发展，德银今年完成了25笔境内债券发行，其中5笔就是熊猫债，占比20%。

2023-11-26 21:21 央行：进一步提高我国金融市场开放和准入程度

支持更多境外央行、国际开发机构、跨国企业集团等在境内发行熊猫债。

2023-11-09 19:09 一财最热 点击关闭